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最新产业数据诠释书业市场新格局 市场规模新高 百亿“龙头”首现

来源:中国出版传媒商报 发布时间: 2022-01-18 09:34:58

国家新闻出版署最新编发的《中国新闻出版统计资料》,以权威的统计数据彰显了中国书业(全国新华书店系统、出版社自办发行单位,下同)最新市场格局,2020年出版物纯销售数量83.63亿册,销售金额1125.66亿元的市场规模,不仅以分别同比增长0.71%和6.20%,实现了持续5年的市场规模双递增,还以销售数量和销售金额两个新高创下了新中国史上之“最”。

虽然这些产业最新数据较前迟来,但这源自各省(自治区、直辖市)产业主管部门和中央出版发行单位的2020年终结数据,映射了中央书业和地方书业在铸就中国书业最新市场规模中的合力共襄,诠释了中央书业、地方书业和各省域书业在中国书业最新市场格局中的位置、担当和作为。在2021年产业终结数据发布前,这一市场格局可谓中国书业最新的权威全域实力版图。


 中央书业销售创史上之“最”

“十三五”5年全程递增


2020年的中央书业由219家(含副牌社13家)中央出版社和中国图书进出口(集团)有限公司、中国国际图书贸易集团公司、新华书店总店及中国教育图书进出口公司等中央图书外贸、发行单位构成,出版社比上年增加1家。当年,中央书业出版物销售总额为68.76亿元,同比增长10.48%。中央书业的这一销售总额不仅实现了持续5年的“十三五”全程递增,而且创下了新中国71年来中央出版发行(外贸)单位年度销售总额的最高纪录;同时也使中央书业销售占全国书业销售的比重较上年扩增0.24个百分点,达6.11%(见图1)。


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图1 2016~2020年中央书业销售及占全国书业比重


中央书业与地方书业比较,优劣兼具。优势主要在于两方面,一是内容优势,相当一批中央出版社拥有丰富的内容资源和权威的作者队伍;二是品牌优势,不少中央出版社是“国字号”“老字号”出版单位,且为某类图书出版的“领头羊”,具有良好的市场口碑。劣势在于除少数面向某一专业领域的读物外,中央书业缺乏地方书业固有的一方领地,在渠道资源上略显“短板”,其占有市场的不确定性有时大于地方书业,需要在市场中的拼抢在一定程度上甚于地方书业。

新冠肺炎疫情之下,中央书业销售创历史新高,且市场份额增长,主要得益于其发力线上销售,广泛采取以直播带货为代表的新兴营销手段,扬长避短,竭力把自身内容资源优势发挥至极致,深化产品的社会渗透度,拓展产品的市场覆盖面。


 地方书业销售首逾千亿 

7成省域销售增长


2020年,全国地方书业出版物销售1056.89亿元,同比增长5.94%,这不但使地方书业销售跃升新级阶,首度销售逾千亿元,而且也创下了新中国史上地方书业销售最高纪录。

地方书业和中央书业一样,实现了“十三五”期间5年销售持续递增(见图2),只是由于2020年地方书业的销售增速低于中央书业的销售增速4.54个百分点,因而地方书业销售占全国书业销售的比重较上年下降0.24个百分点,为93.89%。


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图2 2016~2020年地方书业销售及占全国比重


地方书业由全国31个省(自治区、直辖市,下同)的书业实体构成,含各省新华书店和出版社。虽然地方书业基于各省书业固有的自身领地,而具有得天独厚的区域市场优势,但地方书业的销售中有相当一部分系中央书业的产品,中央书业的内容资源优势给地方书业的销售以重要支撑。因此不能简单地依市场份额来评判中央书业和地方书业在全国书业销售中的地位和作用。中央书业内容资源优势与地方书业渠道资源优势的融合、协同,是扩大书业销售的重要保障。中央书业与地方书业的竞合,是中国书业发展的必由之路。

地方书业销售是全国31个省域书业销售的集成(见附表)。2020年全国省域书业销售中,四川、湖南、江西等22个省销售同比增长,占比逾7成,部分省实现两位数增长;河南、陕西等9省销售同比下降。


附表 2020年全国省域书业销售排行

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注:销售额同比均为与上年《中国新闻出版统计资料汇编》数据比较


与上年比较,2020年省域书业销售占全国书业销售比重扩大的有浙江、四川、山东等13省,比重缩小的有江苏、河南、河北等17省;比重不变的为西藏。

2020年全国省域书业销售排行中,与上年比较,位序前移的四川、湖南等9省,位序后移的有山东、河南等8省,位序不变的有浙江、江苏、安徽等14省。


 书业销售“龙头”晋阶百亿 

第一方阵扩容,销售占比7成


2020年,全国省域书业销售“龙头”桂冠,由已蝉联3年的浙江再度摘得。浙江不仅创下“四连冠”,还把全国书业的省域销售“峰值”提升至百亿新级阶。其以106.18亿元的销售额,创下新中国史上全国省域书业年度出版物纯销售首逾百亿的纪录,成为全国书业第一个年纯销售百亿强省。2020年,浙江虽然在全国书业排序依旧,但其销售同比增长8.94%,其占全国书业9.43%的市场份额,较上年扩增0.23个百分点。浙江书业在业内一向以务实、稳健著称,其书业主体浙江出版联合集团有限公司连续入选全国文化企业30强,并持续4年以资产总额、主营业务收入和所有者权益均逾100亿元,荣获“三百亿”集团,在2020年全国图书出版集团总体经济规模排名中位居第7;其发行主体浙江省新华书店集团有限公司在2020年全国发行集团总体经济规模排名中也位居第7。疫情之下,浙江书业一方面线下扩销不止,再启浙江书展;一方面线上拓销加速,博库网销再创新业绩。2020年,浙江书业不仅以销售增长、销绩升阶、份额扩增,实现年度“三升”,还把其与省域销售第二的销售差从近20亿元,扩大至逾20亿元,强固了其全国书业的“霸主”地位。2021年,浙江出版传媒的上市,势必将进一步加强浙江书业的实力。可以预判,倘若未有异常发生,未来几年,浙江书业的全国“龙头”位置无可撼动。

四川、山东两省书业分列省域书业销售第2、3位,与上年相比,二者的市场位序互换。上年,山东以销售超过四川近1亿元,位列第2;2020年四川以1.4亿元的销售差反超山东,晋升第2;二者还共同晋升80亿级阶。四川、山东的全国书业第2、3位角逐已持续3年,前2年山东领先,第3年四川反超。二者排序易位系四川销售增长11.65%,山东销售增长8.49%的增速差所致,由此也导致二者市场份额扩增的差异:四川扩增0.38个百分点,山东扩增0.16个百分点。四川、山东书业主体四川新华发行集团有限公司、山东出版集团有限公司同为全国文化企业30强之一,前者在全国发行集团总体经济规模排名中位居第2,后者在全国出版集团总体经济规模排名中位居第5,二者旗下山东出版传媒股份有限公司、新华文轩出版传媒股份有限公司在上市出版公司和上市发行公司平均净资产收益率排名中同列第2位。山东书业另一劲旅青岛城市传媒股份有限公司在上市出版公司平均净资产收益率排名中列第11位。疫情之下,四川书业举办全省联动的天府书展,新开门店,加大文轩网的销售覆盖;山东书业整合营销资源带动店内销售,加速网上布局,开发网上馆配系统;均创不俗业绩。二者势均力致,且与后位者尚有10亿元的销售差;未来市场二、三之争或将在二者中持续。

江苏、湖南、河南分列省域书业销售第4、5、6位。三省书业主体江苏凤凰出版传媒集团有限公司、湖南出版投资控股集团有限公司、中原出版传媒投资控股集团有限公司,同为“三百亿”集团,在图书出版集团总体经济规模排名中分列第1、4、6位,且共同入列全国文化企业30强。三集团所辖发行集团在发行集团总体经济规模排名中分列第3、9、6位,所辖上市公司在上市出版公司平均净资产收益率排名中分列第6、8、7位。江苏书业曾为多年的全国书业销售“龙头”,为扩大销售新开卖场和卖场改造升级并举,成效凸显,加强网上销售,电商平台销售同比增长近5成,2020年成为销售70亿档级的唯一省域;市场份额同比缩小0.08个百分点。湖南书业以多种爆款产品称雄市场,湖南新华布局地铁站售书,建立多个微信购书群,加大阅达书城覆盖,销售拓升。河南新华发行集团新华书店、新华百姓文化云、新华超市、新华快的四个新华一体发展,云书网2.0版升级上线,广开拓销渠道。湖南、河南两省书业销售同处60亿级阶,只是由于湖南书业销售同比增长近2成,河南书业销售同比下滑,二者的市场排位较上年互换,前者市场份额扩大0.65个百分点,后者市场份额缩小0.67个百分点。

安徽、江西、河北分列省域书业销售第7、8、9位,三省销售同处50亿级阶。安徽排位与上年相同,江西、河北排位与上年互换。安徽书业主体安徽出版集团有限责任公司、安徽新华发行(集团)控股有限公司和江西书业主体江西省出版集团公司同为“三百亿”集团,且同为全国文化企业30强之一。江西出版集团和安徽出版集团在图书出版集团总体经济规模排名中分列第2、9位,所辖上市公司在上市出版公司平均净资产收益率排名中分列第3、13位;安徽新华集团在发行集团总体经济规模排名中列第1位,所辖上市公司在上市发行公司平均净资产收益率排名中列第5位。江西、河北发行主体江西新华发行集团有限公司、河北省新华书店有限责任公司,在发行集团总体经济规模排中分列第4、8位,后者且新晋“全国文化企业30强”提名企业。安徽是少有的出版、发行集团分立的省,两集团均辖上市公司,共同做大安徽书业:当年销售同比增长6.75%,市场份额扩增0.02个百分点。安徽新华加速拓展“阅”+文化新零售服务体系,搭建线上线下一体化电商平台、社群营销和直播平台,发挥重要作用。江西出版集团开展“书香门店”“书香网络”等阅读系列活动400多场,旗下发行集团,发力“新华+文化”战略,以“新华大讲堂”为主线,大力营造全民阅读氛围,助推销售提升。河北新华加快“新华·品阅生活”等子品牌网点建设,推动卖场重装升级,改变传统经营模式,创建“拍照打卡”等新营销方式,增加客流,拓增销售。江西销售同比增长1成,河北销售增长不足1%,因而二者较上年互换排位,且江西市场份额扩大0.18个百分点,河北市场份额缩小0.24个百分点。

山西、云南、广东、广西分列省域书业销售第10、11、12、13位。山西系销售位于40亿级阶的唯一省域,其以12.33%的销售增速,保持了自己排序第10的位置,且同比扩大市场份额0.23个百分点。山西新华开发线上书城和阅读平台,助力连锁门店经营,线下线上融合发展,给予重要支撑。云南、广东排序同比不变,二者销售均为39亿+,仅500万元的销售差。云南作为一个西部边陲省域已连续两年入围第一方阵,销售再增4.68%。云南新华持续打造“云上乡愁书院”,以实体店为触角,延伸至村镇基层网点,成功扩大销售。昔日中国书业销售“龙头”广东书业,重振势头强劲,广东省出版集团有限公司、深圳出版集团、广州新华出版发行集团“三驾马车”,共襄广东书业。特别是广东省出版集团有限公司继上年后获得两个“蝉联”:集团再度入列“全国文化企业30强”,集团所辖南方出版传媒股份有限公司在上市出版公司平均净资产收益率排名中再度位列第4。疫情来袭,集团率先推出全国首本抗疫书《新型冠状病毒感染防护》,累计发行200万册;将南国书香节扩展至全省联动,助推广东书业年度销售增长6.52%,市场份额扩大0.53个百分点。广西书业以销售增长17.60%跻身第一方阵,不但使第一方阵阵容扩大,还使第一方阵首次增加了少数民族自治区成员。广西书业不仅销售增长,晋级第一方阵,还排序上升一位,市场份额扩大0.3个百分点,实现年度“四升”。当年举办广西书展不但全区新华联动,还首设“云”书展,线上线下融合拓销。

2020年,省域书业销售第一方阵13家成员共计销售799.77亿元,占全国书业销售的71.05%,市场比重较上年扩大3.94个百分点。省域销售第一方阵是中国书业的强势军团,其中前8省又可谓核心力量,对书业销售给予强力支撑。


 第二方阵再度瘦身 

书业中坚亟待扩容


陕西以年销30.28亿元,列省域书业销售第14位,虽然仍系第二方阵领衔者,但由于销售下滑,市场份额缩小0.25个百分点,排位同比后移一位。不过陕西西北书业“龙头”的位置稳固。

福建、上海、贵州、新疆、湖北销售同处20亿级阶,分列省域书业销售第15、16、17、18、19位。福建、上海是继上年后的二次角逐,二者销售均逾25亿元,差距仅为3100万元,虽然二者销售均增,但福建增速14.86%,上海增速4.80%,10个百分点的增速差,使二者的排位与上年互换。福建市场份额扩大0.17个百分点,上海市场份额缩小0.03个百分点。不过上海书业主体上海世纪出版(集团)有限公司新晋“全国文化企业30强”提名企业,显示了上海书业的实力。贵州、新疆销售均增,排位同上年,只是贵州增速9.15%,新疆增速5.35%,致前者市场份额扩大0.06个百分点,后者市场份额缩小0.02个百分点。湖北书业虽然上半年处重疫区,但下半年绝地反弹,销售晋20亿级阶,且市场份额扩大,市场排位前移。湖北书业主体湖北长江出版传媒集团有限公司系“三百亿”集团和全国文化企业30强之一,在图书出版集团总体经济规模排名中位列第10,所辖长江出版传媒股份有限公司在上市出版公司平均净资产收益率排名中位列第9,给湖北书业以强力支撑。

重庆以年销18.34亿元,列省域书业销售第20位。重庆发行主体重庆新华书店集团公司在发行集团总体经济规模排名中位列第10。只是由于当年销售同比下滑,重庆书业市场份额缩小0.17个百分点,排序较上年后退一位。

2020年,省域书业销售第二方阵继上年瘦身后再度收缩,成员仅7省,比上年减少2省。7省域销售共计166.04亿元,占全国书业销售的比重为14.75%,同比下降4.22个百分点。作为承上启下的书业中坚力量,第二方阵的扩容意义不凡,寄希望第三方阵的成员尽快晋级。


 第三方阵成员增加 

销售比重扩大


甘肃、黑龙江、辽宁、内蒙古4省域销售居10亿元~15亿元区间,分列省域书业销售第21、22、23、24位。甘肃、内蒙古书业由于销售下滑,同从第二方阵跌至第三方阵。甘肃书业虽然排名位序不变,但市场份额缩小0.18个百分点。内蒙古书业市场份额缩小0.39个百分点,排位同比后移。黑龙江、辽宁书业销售增长,排名分别同比跃升2位。辽宁书业主体辽宁出版集团有限公司和甘肃书业主体读者出版集团有限公司共同晋入全国文化企业30强提名企业;二者所辖北方联合出版传媒(集团)股份有限公司和读者出版传媒股份有限公司,在上市出版公司平均净资产收益率排名中分列第12、14位。

吉林、北京、海南书业销售在5亿元~10亿元区间,分列省域书业销售第25、26、27位。三者由于销售下滑,市场份额分别缩小0.11个百分点、0.74个百分点和0.04个百分点。

天津、宁夏、青海、西藏书业销售不足5亿元,分列省域书业销售第28、29、30、31位。除青海书业销售下滑外,其他3省均销售增长,宁夏更是销售增长17.09%,市场份额扩大0.04个百分点。天津、青海市场份额分别缩小0.02个百分点、0.05个百分点。四者排位均与上年相同。

2020年,省域书业销售第三方阵成员11省,比上年增加1省,11省域共计销售91.09亿元,占全国书业销售的8.09%,比重同比扩大0.04个百分点。